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电气设备电车排产分化荐5股

发布时间:2021年10月18日    点击:[0]人次

●核心结论1月乘用车产销或分化,同比增长仍可期:由于2019年政策未落地,1月电动乘用车产销或因车企的战略差异而产生结构分化,高端车型更淡定。

预计1季度整体仍将实现同比增长。坚持产业链选股逻辑,看好国内及海外龙头车企及电池企业相关产业链,推荐恩捷股份(002812.sz)、宁德时代(300750.sz)、(,)(300073.sz)、(,)(600884.sh)、(,)(002466.sz);相关公司(,)(300037.sz)、(,)(002709.sz)。

光伏行业等待19年政策,风电项目核准维持高位:光伏方面,行业正在焦急等待19年的指标和补贴政策,目前国家能源局正在制定风光发电补贴平价上网等政策,促进可再生能源有序有效发展。1-11月国内光伏组件出口数达34.95gw(+49.1%),据组件出口占海外装机的比例可推算海外全年光伏装机达65gw以上。受下游领跑者、扶贫项目需求的拉动,本周光伏产业链价格继续持稳,态势有望持续到1月末。光伏增长迅猛且多为低纬度国家,1季度有望淡季不淡,全年需求保持增长,推荐单晶perc电池片龙头(,)(600438.sh)和高效、低成本的单晶龙头(,)(601012.sh)。

风电方面,行业核准量持续高位,本周山东省一次性核准520mw风电项目,国电投1100mw海上风电项目获核准,乌兰察布风电基地一期6gw风电基地示范项目获核准等。目前龙头公司排产率良好,风机招标价格略企稳回升,推荐产业龙头(,)(002531.sz),相关公司有(,)(002202.sz)。

工控行业需求短期仍有压力,龙头公司或早于行业复苏:12月制造业pmi为49.4,比上月回落0.6,跌破荣枯线。同时从微观层面观察,行业主要厂商在经历q3收入增长大幅度减速后,四季度收入增速并没有明显恢复,对于明年规划也偏于悲观。宏观经济低迷叠加贸易战和基数因素,工控企业明年上半年收入增速面临较大压力。我们认为对于具备国产替代中长期逻辑的国内龙头公司具备较强抗风险能力,收入复苏拐点早于行业,相关公司有(,)(300124.sz)。

风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、技术进步和产品替代风险、行业账期风险、宏观经济周期波动风险、供应链短缺风险等

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