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BrighamMineralsIPO点燃石油和天然气行业2019年可能进一步上市

发布时间:2022年04月28日    点击:[1]人次

Brigham Minerals IPO点燃石油和天然气行业; 2019年可能进一步上市

当雪佛龙于4月12日与西方石油公司(Occidental Petroleum)就收购阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum)的权利展开高风险竞购战时,显然会有赢家和输家。然而,一个不那么明显的受益者是IPO充满希望的Brigham Minerals。

在私募股权公司Warburg Pincus,Yorktown Partners和Pine Brook Road的支持下,Brigham Minerals在4月9日举行了路演中国化工网okmart.com。布里格姆矿业公司在4月9日举行了路演。毫无疑问,这是一个稳固的产品,但雪佛龙宣布的出价给了布里格姆矿物质意外增强。布里格姆的 10%投资组合面向阿纳达科在特拉华盆地和DJ盆地的业务。

4月17日,Brigham Minerals以15美元至18美元的高端价格首次亮相,目前交易价格远高于20美元。瑞士信贷全球石油和天然气投资银行和资本市场联席负责人蒂姆佩里在休斯敦举行的世界石油矿业和矿产和矿业会议上发表演讲时表示,此次发行规模增加了100万股,但仍超额认购6.3倍。四月。瑞士信贷担任主承销商。

近年来,上游石油和天然气公众的希望很少有成功的例子值得庆祝。尽管有数十家上游公司计划上市,但很少有人上门。该行业的行业顾问和私募股权高管表示,Brigham Minerals正在为该行业带来希望。

根据会议策划者的说法,只有一个指标 - 就职典礼吸引了650人参加。

然而,Brigham Minerals不是您典型的上游石油和天然气公司。它不运营井,而是拥有矿产和特许权益。当Anadarko等运营商钻井并将其投入生产时,这些利益使其所有者获得了一笔小而高利润的收入流。费用很少,但矿产持有者对石油生产商的活跃程度没有任何直接控制权。另外,矿产和特许权使用权永久拥有。

佩里表示,这些属性使矿业公司对投资于上游运营商的投资者具有吸引力,因为他们过度支持现金流。

事实上,佩里将布里格姆的成功归功于普通主义机构投资者的兴趣,他们对石油和天然气行业的承诺已经减弱。佩里指出,机构投资者占买家总数的90%。佩里分享说,布里格姆矿业公司与8个小组活动的115名投资者和43次一对一的会议进行了为期7天的路演会议。他说,一对一的会议取得了81%的成功。

在会议间隙,佩里表示他预计,鉴于Brigham Minerals的强劲表现,其他矿业公司可能会在2019年进行首次公开募股。他指出,瑞士信贷与私募股权公司就其矿业公司的计划进行了“大量”对话。

在一次单独的小组讨论中,私募股权高管表示,他们已经注意到布里格姆的首次公开募股,并正在考虑自己公开募股。

早在2016年底,Mergermarket报道私募股权公司对他们的矿业和特许权使用费公司寄予厚望。这些公司的成立是将传统的勘探与生产投资组合公司的矿产权益汇集到独立的矿业公司。然后他们为这些新公司投入资金以获得矿产和特许权益。在许多情况下,私募股权公司已经创建了大量不同的矿业公司,以在不同的盆地拥有矿产。他们依靠附属上游运营公司内部产生的专有知识在未来预计钻探的地方购买。

EnCap Investments拥有私募股权公司中最大的矿产资产组合之一。管理合伙人Gary Petersen在一次小组讨论中表示,EnCap拥有一系列矿产权益,现金流为3.5亿美元,基于10倍的市场份额可能达到35亿美元或更多。彼得森在其核心货币化战略中纳入了矿产IPO。

在场外,彼得森表示,Brigham Minerals首次公开募股是“重要的”,因为它表明市场接受矿产故事。他没有提供有关潜在IPO计划的进一步细节。

在2016年底,这家新闻机构报道EnCap正在考虑是否将其矿产公司捆绑成一家综合矿产和特许权使用费公司,或者寻求个别特定流域的IPO。

NGP能源资本可以“在某种程度上决定将我们的所有资产放在一些大型公共交通工具上”,合伙人詹姆斯沃利斯在与彼得森的小组讨论中说。然而,他认为单一退出事件的可能性低于交易组合。NGP已向拥有矿产权益的八家投资组合公司投资了5亿美元。

另一家能源私募股权公司Quantum Energy对于Brigham Minerals首次公开募股表示“激动”,董事总经理汤姆菲尔德说,他也在PE小组讨论。Field表示,Quantum Energy已向三家矿业公司投资了5亿美元。

Mark Druskoff是Mergermarket的记者。Mark总部位于休斯顿,业务范围涉及石油和天然气,私募股权和资本市场。可以通过Mark.Druskoff@acuris.com与他联系。

私募股权支持的矿业公司

以下是最近在世界石油公司矿产和特许权使用费会议上发言的PE赞助商拥有矿物和特许权益的公司名单。这些公司要么直接由发言人确定,要么来自PE公司的网站。还包括附属上游运营商。

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